【ONED-900】新人×ギリギリモザイク 新人ギリギリモザイク Ami</a>2008-04-07エスワン ナンバーワンスタイル&$S1118分钟 【券商聚焦】招银外洋升舜宇光学科技(02382)主义价43.5% 评级上调至“买入”
金吾财讯 | 招银外洋发研报指，在舜宇光学科技(02382)发布1H24盈利同比增长140-150%的盈喜后，将推选评级调升为“买入”，并将主义价由47.31港元上调至67.88港元，主要由于该行以为公司GPM复苏、iPhone份额增长和夹杂/潜望式录像头接纳超预期。该即将FY24-25E每股收益上调了46-82%，以反应更健硕的GPM、iPhone份额增长（2024/2025年为18%/25%，2023年为15%）、iPhone订单赢取（2024年为前置录像头/ToF、2025年为夹杂镜头）以及安卓旗舰机接纳潜望式镜头。该行还以为【ONED-900】新人×ギリギリモザイク 新人ギリギリモザイク Ami2008-04-07エスワン ナンバーワンスタイル&$S1118分钟，AI智妙手机的推出将在2024年下半年加快激动升级周期。该行新的FY24/26E每股收益较一致预期高4-26%，新的基于分部估值法的主义价为67.88港元，基于FY25E25.2xPE。