【剖解大盘】
周末未见利好，今天港股低开，盘中一度有冲高突破万八，但之后多头信心不及，最终收跌0.03%。欧洲杯的开启，商场深广王人相比清淡，看下量能，唯有963亿，和赛前1100亿水平萎缩了差未几200亿，蓝本就没多大行情，操盘的好多去看球了。
港股当前处于下落通说念，要冲突这种无言边幅，必须要有益好刺激。其中一个大众寄于厚望的是降息，早盘的冲高就是在赌这个音书，没念念到幻灭。
6月17日，央行进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前合手平。缩量续作浮现资金面仍平衡偏松。短期来看降准降息的预期基本枯燥，商场瞻望下一个窗口可能在三季度开启。地产股今天集体走弱，上周五避让资金今天看情况分歧纷繁退缩。
欧洲成了新的风险策源地，欧洲股市全线下挫，尤其是法国最为严重。在极右翼政党取得上风及在G7会议上应用冻结俄罗斯资产当作典质给乌克兰提供500亿贷款，无疑对欧洲形成很大风险，花旗趁势来个上树拔梯：一朝法国极右翼政贵府场将对欧洲股市带来风险，因此调低欧洲股市评级至“中性”，同期把好意思股评级调高。更灾祸的是，欧洲最新推出对中国电动车的入口关税也将激勉反制。
最新的反制形照相随，6月17日，商务部发布对于对原产于欧盟的入口关连猪肉及猪副家具进行反推销立案观测的公告。决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的入口关连猪肉及猪副家具进行反推销立案观测，本次观测详情的推销观测期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损伤观测期为2020年1月1日至2023年12月31日。据报说念，中国客岁入口了60亿好意思元的包括内脏在内的猪肉家具，其中向上一半来自欧友邦家。中国从欧盟入口的猪肉家具中，包括猪耳朵、猪鼻子和猪脚等在欧洲不受醉心的，蓝本大众王人互补，这下好了，欧洲这些东西不知说念往那处卖了，远离这些订单将导致欧洲猪肉业界出现强伟业务亏损。效能粗略不仅限于此，算计还有其它的反制措施。这个反制出来，淌若欧盟还谈不拢，那么这个供应链体系又要重构，中国粗略从其它所在几猛入口力度，最近中国总理去澳大利亚观测，算计也相关联。举座看，入口这块的缺口不成能很快就找到替代，对猪肉价钱形成贯通作用。主要品种如中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)王人有动作，同期，乳业类应该也会相继而至，蒙牛乳业(02319)今天也涨近3个点。
近期商场聚焦的就是“科特估”，好意思股纳指不断改进高亦然很强的映射，明星个股包括英伟达和台积电。音书面刺激也相比多，台积电策划加价。3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装来岁年度报价也约有10％-20％涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。高端芯片浮现供不应求，中国最高端的就是中芯国际(00981)，今天涨2.61%。而底部的上海复旦(01385)近期不断小阳线在爬升，今天再涨2.58%。
蓦地电子板块也有新催化，据台积电大众反映【SAMA-664】S級素人5周年記念！S級BODY中出しBEST30 8時間，苹果也运行加单，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部。高伟电子(01415)今天大涨超8个点，比亚迪电子(00285)超6个点，6月金股舜宇光学(02382)超2个点。
其它蓦地则合手续低迷，茅台(600519.SH)不稳则王人没信心。公司也在积极谋变。6月12日，茅台集团董事长张德芹调研广东商场并在深圳组织召开广东省区渠说念商茶话会。6月16日，贵州茅台官方公众号清楚了张德芹的最新脚迹，据浮现：6月13日至14日，张德芹率队赴中国香港开展商场调研，进一步明确国际化计谋，坚毅国际化信心。茅台走国际化清晰嗅觉很难，别说当前这种繁重世说念，即即是好的时辰，茅台在国外实施王人很难，陶冶对茅台的领悟需要多数的资产和合手续的营销。关节还在于国内经销商，好多罢手运作，这个就相比艰巨。脚下连618这种促销王人越来越边缘收缩，唯有演唱会这种依旧有东说念主自得买单，绑定周同学的巨星神话(06683)大涨超5个点，又改进高了。
医药这块也有刺激，亚盛医药(06855)获日本制药巨头武田制药入股，平直大涨超17个点，有储备的昊海生物(06826)也进展可以。
出海逻辑强的品种也得到追捧，如6月金股的海天堂际(01882)及比亚迪股份(01211)，另外就是高派息的华晨中国(01114)，公司在2024年6月14日的董事会上晓谕每股公司鄙俚股将得回4.3港元。公告还指出，预期异常股息将于2024年7月25日前后以现款花样向于2024年7月9日(星期二)名列公司股东名册的股东派发。
内地与香港基金互认机制实施近9年，关连章程迎来初度校正。次公法校正拟从两方面进行优化，包括将互认基金客地销售比例步调由50%放宽至80%，以及允许香港互认基金投资惩处职能转授予与惩处东说念主同集团的国外资产惩处机构。遏抑2024年3月末，中国证监会已注册的北上互认基金数目共39只，统统销售保有净值约251亿元东说念主民币；香港证监会已核准的南下互认基金数目共44只，波及23家内地基金惩处东说念主，25只已在香港地区公支拨售，统统销售保有净值约7.5亿元东说念主民币。当前北上互认基金家具类型呈现多元化，而南下互认基金家具主要为偏股型家具。当前体量偏小，行情火爆或能带来更多增量。
【板块聚焦】
英伟达GB200职业器瞻望下半年放量，将显耀提高GPU板组的PCB需求。AI职业器对高速传输的需求，预示着20-30层HDI板将成为商场新宠。PCB当作电子家具的中枢组件，AI和智能驾驶的发展为其带来新需求,商场预测Prismark预测，2026年职业器PCB产值有望达到125亿好意思元，2021-2026年复合增速高达9.87%。
港股商场主要品种：建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)。
【个股掘金】
海天堂际(01882)：国外商场增长强盛 5月份的订单超40%
海天堂际当作国内注塑机行业龙头，受惠于开采以旧换新政策。2023年，公司收入130.69亿，同比加多6.2%；纯利24.92亿元，同比增长10%。
点评：2023年，公司国内、外合手续多年的投资和布局起到了关节效应，达成逆势增长，全球商场占有率合手续攀升。公司国内销售额全年同比合手平；国外商场方面，公司在欧洲、北好意思和东南亚等关节商场的销售同比大幅增长，国外售售额达到51.52亿元，同比增长17.3%。收获于汽车产业链的撑合手和民用、日用品行业需求的徐徐复苏以及公司合手续家具迭代改进的勤劳，公司各系列注塑机家具王人达成了不同经由的环比增长。
受国内卑鄙行业需求复苏和国外商场拉动，公司24Q1的汽车订单连续客岁下半年的回升趋势，增长势头强盛，1、2月订单同比双位数增长，3、4月增长加快，永别按年增40%和50%驾御，5月份的订单仍达成向上40%的显耀增长，本年首五个月订单亦增长30%以上。当前公司国内、外新工场正在按策划开发鼓励，国内华南总部基本开发完成，部分厂房运行试运行；国外新工场，如印度金奈工场将于本年完成开发并插足使用，塞尔维亚一期工场也瞻望将于2025年插足运营。
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